Primera aparición de Lorna Dane como Polaris
Primera aparición de los Aliens Shi'ar, de la Flota Imperial Shi'ar,
de Lilandra Neramani, y del Emperador D'Ken
Se presenta el dispositivo "inductor de imágenes" de Rondador Nocturno para disfrazar su verdadera apariencia mutante.
Primera referencia a Coloso como "Peter".
Febrero, 1976
"¡Mi Hermano, Mi Enemigo!"
Escritores
Chris Claremont
Dibujantes
Dave Cockrum
El Profesor X está plagado de pesadillas de una guerra galáctica en la que un ser alienígena parece estar intentando establecer contacto telepático con él. Sin embargo, antes de que Charles pueda ver la cara del extraterrestre, se despierta gritando. Moira encuentra a Charles en la cocina preparando té. Él le explica sus sueños y ella lo insta a que confíe en sus X-Men, pero no está seguro de cómo puede explicarles a sus alumnos su temor de volverse loco.
Mientras tanto, en Rio Diablo, el hermano de Ciclope, Alex (el ex X-Man Havok) está trabajando en un estudio geológico mientras que Lorna Dane (también ex X-Man) vive con él y atiende su hogar. Lorna responde a un golpe en la puerta y reacciona con sorpresa ante la persona que saluda. Antes de que pueda actuar, el visitante inesperado la golpea con un rayo de energía, dejándola inconsciente. Alex regresa a casa y ve a Lorna con un traje nuevo. Cuando Alex, confundida, se dirige a ella por su nombre, ella se hace llamar Polaris y también lo deja inconsciente.
Tres días después, el Profesor X y varios de sus alumnos se encuentran en el aeropuerto JFK. Charles se va de vacaciones para ordenar las imágenes de sus sueños lejos de sus alumnos. Scott, Ororo, Kurt (usando un inductor de imagen que lo hace parecerse al actor Errol Flynn), Peter y Jean Grey lo despiden. Después de que Xavier abordó su avión, los X-Men se van cuando se enfrentan a Havok y Polaris, quienes se comportan de manera extraña. Jean capta pensamientos de sus mentes y advierte a los demás que es una trampa. Sin embargo, su advertencia llega demasiado tarde, ya que el ataque de Polaris la aturde. Havok y Polaris tienen la intención de destruir el avión de Xavier mientras despega. Los X-Men se visten y los combaten. Coloso evita que Havok explote el avión derribándolo, lo que hace que su explosión cósmica golpee un 747 vacío en su lugar.
Los X-Men están aún más confundidos cuando el misterioso nuevo Erik the Red aparece en escena y da órdenes a los ahora villanos Havok y Polaris. Cuando los X-Men intentan atacar a Erik, él los aplasta fácilmente. Havok y Ciclope luchan. Polaris ataca a Tormenta. Coloso y Rondador Nocturno intentan eliminar a Erik, pero no son rival para el poderoso ser.
Lobezno y Banshee llegan a la escena, lo que lleva a Erik a ordenar a Havok y Polaris que se retiren. Ciclope tiene la oportunidad perfecta para volarlos a todos desde el cielo, pero no puede lastimar a su hermano y antiguo camarada. Lobezno lo llama cobarde.
Mientras los X-Men se preparan para regresar a casa, no saben que están siendo observados por dos observadores separados: uno es Stephen Lang, que odia a los mutantes; el segundo es una figura desconocida.
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