Primera aparición de Zelda y Bernard the poet
Primera aparición de Cerebro
Ciclope se convierte en el lider de los X-Men
Septiembre, 1964
"El Regreso del Blob"
Escritores
Stan Lee
Dibujantes
Jack Kirby
El profesor Xavier toma una fotografía de sus alumnos durante su graduación. Luego, les informa que deben continuar su lucha contra los malvados mutantes sin él, mientras él se ocupa de algunos asuntos pendientes. Les dice a sus alumnos que pronto seleccionará un nuevo líder de entre ellos.
Al otro lado de la ciudad, en otra mansión, la Hermandad de los mutantes malvados se reagrupa. Mente Maestra y Bruja Escarlata son los primeros en llegar. Le ofrece a la Bruja Escarlata una vida de lujo, pero ella se niega porque no lo soporta. Magneto y el resto del grupo llegan.
De vuelta en la escuela, el profesor Xavier le pide a Ciclope que lo acompañe a una sección de la escuela que antes estaba prohibida. Allí le muestra a Ciclope su invento, Cerebro, que se usa para detectar actividad de ondas cerebrales mutantes. Ciclope se pregunta por qué un telépata como el profesor necesitaría un dispositivo de este tipo, por lo que el profesor le informa que está destinado a ser utilizado por el nuevo líder de los X-Men, el. Ciclope cuestiona la decisión de su mentor, considerando la agresividad de Angel y la inteligencia de Bestia, por lo que el profesor le informa que se debe a sus habilidades de liderazgo. A la mañana siguiente, los X-Men se despiertan y descubren que el profesor Xavier ya se ha ido. Felicitan a Scott por convertirse en su nuevo líder. El grupo va a la ciudad de Nueva York esa noche para celebrar, pero Scott se niega y dice que tiene que quedarse y monitorear a Cerebro.
En un carnaval, Magneto busca a Blob, sospechando que es un mutante, debido a su incapacidad para ser movido por un elefante o una bala de cañón. Magneto intenta sondear la mente de Blob, pero es detenido por un bloqueo mental que le impuso el profesor Xavier. Magneto ordena a la Hermandad que ataque a los trabajadores del carnaval. Todos salen corriendo, dejando a Magneto solo con Blob. Magneto le ordena a Blob que se una a la Hermandad de los mutantes malvados.
Al principio, Blob se niega y ataca a Magneto. Magneto luego levanta magnéticamente las tuberías de debajo de la tierra, lanzando el Blob por el aire. La fuerza del impacto del aterrizaje afloja el bloqueo mental en su mente y su memoria regresa. Queriendo vengarse de los X-Men, Blob acepta unirse a la Hermandad de los mutantes.
En la mansión, la alarma de Cerebro suena repentinamente, alertando a Ciclope sobre las actividades recientes de Blob. Ciclope intenta ponerse en contacto con el resto de los X-Men, llegando con éxito a Warren. Warren reúne a Hank y Bobby para que puedan reunirse nuevamente con Scott y Jean.
Magneto desafía a los X-Men a una pelea en una fábrica abandonada. Las habilidades de liderazgo de Ciclope se muestran rápidamente, ya que lidera a los X-Men en exitosos contraataques a todo lo que los malvados mutantes les lanzan, incluidos los misiles. Con los X-Men juntos, Magneto dispara una segunda ronda de misiles al grupo, a pesar de que Blob está parado junto a ellos.
Los X-Men se esconden detrás del voluminoso villano y le permiten tomar toda la fuerza de los misiles. Magneto ordena al resto de la Hermandad de los mutantes malvados que se retiren, al ver que sus planes han fallado. Los X-Men se ofrecen a ayudar a Blob, ya que sus compañeros lo abandonaron. Blob se niega, diciéndoles que está harto de pelear las peleas de otras personas y que solo quiere volver al carnaval.
Notas-
Ciclope es nombrado líder de los X-Men en ausencia del Profesor X.
The Blob hace su segunda aparición y se une a la Hermandad de los mutantes malvados por primera vez.
Este número marca la graduación original de X-Men de la escuela y la primera aparición de Cerebro.
El Profesor X afirma que canalizó el talento que sus X-Men ya tenían en la dirección correcta. Él no reclama crédito por crear el talento.
Durante las festividades de graduación, Bestia sugiere enviar una foto grupal a Magneto. Como recordatorio de que siempre están pensando en él.
El profesor X ha preparado diplomas para los X-Men, afirmando que completaron su plan de estudios normal de la escuela preparatoria.
Ciclope expresa interés en encontrar una cura médica para sus poderes. Primera mención de una cura mutante.

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