El Profesor X regresa al equipo mientras que Banshee lo deja
Primera Aparición de Kitty Pryde
Primera aparición del Helfire Club
↓
Reina blanca (Emma Frost) (Primera aparición)
Rey Negro (Sebastian Shaw) (Primera aparición) (Solo Sombra)
Harry Leland (Primera aparición) (Solo Sombra)
Donald Pierce (Primera aparición) (Solo Sombra)
Enero, 1980
"Dios Perdonó Al Niño..."
Escritores
Chris Claremont
John Byrne
Dibujantes
John Byrne
Los X-Men se despiden de sus amigos mientras se preparan para partir de Muir Island. Banshee elige quedarse atrás. Habiendo perdido su habilidad de grito sónico, siente que su utilidad para el equipo es limitada, mientras que Moira necesita su apoyo mientras se recupera de sus traumas recientes.
Ciclope extiende ofertas a Madrox, Havok y Polaris para unirse a los X-Men como reemplazo de Banshee. Cada uno de ellos declina respetuosamente y así los X-Men se van. Phoenix si se va con ellos.
Mientras el Blackbird vuela por el Atlántico, otro jet privado propiedad del Hellfire Club transporta a Jason Wyngarde a los Estados Unidos. Una vez más, hace que Jean experimente alucinaciones de ser una mujer noble del siglo XVIII enamorada de su propio antepasado. Esta vez, crea la ilusión de que están cruzando el océano juntos en un barco. Jean había asumido previamente que sus visiones eran una manifestación de la capacidad de distorsión de la realidad de Proteus, pero ahora piensa que sus habilidades de Fénix pueden estar causando que experimente saltos de tiempo reales, tal vez experimentando la vida de un antepasado suyo.
Scott la saca de este supuesto lapso de tiempo y los dos discuten su relación. Jean le hace saber que ha vislumbrado a Colleen Wing de los pensamientos de los otros X-Men. Scott le asegura que su breve "romance" con Colleen Wing solo sucedió porque pensó que Jean estaba muerta y que Colleen es una amiga, nada más. Los dos se confiesan su amor y comparten un beso.
Cuando el Blackbird se acerca a la Mansión X, el equipo recibe una alerta de que se ha violado el perímetro de seguridad. Irrumpiendo en la escuela, los X-Men se sorprenden al descubrir que su mentor, Charles Xavier, ha regresado a la Tierra.
Durante los siguientes días, Scott y Jean pasan mucho tiempo poniéndose al día. Jean reflexiona sobre cómo "escuchó" los pensamientos del profesor y sabe que regresó debido a la preocupación por sus nuevos poderes. La pareja se está acercando a la Sala de peligro cuando Lobezno sale repentinamente de ella. Scott se da cuenta de que el Profesor X (que ha tenido muy poco tiempo liderando activamente el nuevo equipo) está usando los mismos métodos de mano dura que usó para guiar al equipo original. Scott le advierte que el nuevo equipo no es un grupo de adolescentes y que ha aprendido que debe usar un enfoque diferente con ellos. Xavier descarta este consejo, sugiriendo que la propia incapacidad confesada de Ciclope para disciplinar al equipo fue una falla de liderazgo.
Antes de que su discusión pueda continuar, Cerebro les alerta sobre la existencia de dos nuevos mutantes cuyos poderes se han manifestado, uno en Chicago y el otro en Nueva York. El Profesor moviliza a los X-Men para investigar a los dos nuevos mutantes: llevará a la mitad del equipo a Chicago mientras que Scott lleva a la otra mitad a Nueva York. El equipo no sabe que están siendo espiados por el círculo interno del Hellfire Club, que incluye a Jason Wyngarde. Los sombríos miembros del Hellfire Club quieren adquirir estos mutantes antes que los X-Men. La Reina Blanca del Club es enviada para lidiar con el de Chicago, mientras que Jason Wyngarde es enviado para lidiar con el de Nueva York.
En el suburbio de Deerfield, Illinois, Katherine "Kitty" Pryde, de trece años y medio, regresa a casa de la práctica de ballet y encuentra a sus padres reunidos con la Sra. Emma Frost (la Reina Blanca en su forma civil), quien es la directora. de la exclusiva Academia de Massachusetts. A Kitty instintivamente no le gusta la Sra. Frost y se da cuenta de que el hecho de que sus padres estén discutiendo enviarla a una escuela privada significa que sus padres tienen la intención de separarse. Se acuesta en su cama en su habitación de arriba para descansar mientras la migraña la golpea. ¡Después de soportar el dolor por unos momentos, abre los ojos y se encuentra en el piso de la sala! Desconcertada, regresa corriendo a su habitación justo cuando sus padres despiden a la Sra. Frost y dan la bienvenida a sus próximos visitantes: Charles Xavier, acompañado por Ororo, Peter y Logan. Al igual que la Sra. Frost, Xavier busca a Kitty como estudiante en su propia escuela. Kitty espía a Xavier y sus alumnos y decide que son mucho más interesantes. En particular, ella piensa que Peter es "lindo".
Mientras Charles habla con los padres de Kitty, el resto del equipo la lleva a una cafeteria local para conocerla. Kitty entabla una amistad instantánea con Ororo, quien le confía que son los X-Men, para sorpresa de Kitty. Mientras tanto, Logan y Peter, nervioso, echan un vistazo a algunas revistas femeninas en los estantes de la tienda. En ese momento, tres mercenarios blindados atraviesan la ventana de la tienda y atacan a los tres X-Men. Cada uno de los atacantes de los X-Men lleban una armadura especialmente equipada para neutralizar sus habilidades. A medida que estalla la pelea, Kitty se encoge de miedo y se sorprende mucho cuando atraviesa la pared exterior y acaba en el callejón detrás de la tienda. Antes de que pueda comprender completamente lo que sucedió, se desmaya.
Tormenta no se ha dado cuenta exactamente de cómo se fue Kitty, pero se siente aliviada al ver que se ha ido. Mientras tanto, los X-Men se dan cuenta de que pueden derrotar a sus enemigos si cambian de oponente; luego derrotan fácilmente a sus atacantes. Sin embargo, su victoria es breve, ya que luego son derribados por un poderoso rayo psiónico de la Reina Blanca. Ella ordena a más secuaces que tomen prisioneros a los X-Men. Mientras todos se alejan a toda velocidad, la Reina detona explosivos atados dentro de la armadura de sus secuaces derrotados, matándolos como castigo por su fracaso.
El vehículo del Hellfire Club se aleja a toda velocidad mientras la Reina Blanca ordena que los X-Men se quiten los uniformes. Cuando se le pregunta qué piensa hacer con Kitty, la despide, convencida de que puede atraparla cuando quiera. Sin que ellos lo supieran, Kitty ha usado su recién descubierta habilidad de cambio gradual para escabullirse a bordo del aerodeslizador. Se pregunta cómo es posible que ella misma pueda salvar a sus nuevos amigos.
Notas-
Banshee deja el equipo debido al daño sufrido en su poder de grito sónico durante X-Men #119 y para ayudar a Moira en su momento de dolor.
Este número contiene un clásico "Claremont-ismo" (pedacito de diálogo memorable que Claremont reutilizó periódicamente). Cuando Scott le dice a Jean que la ama, Jean responde "Y yo a ti, Scott, con todo mi corazón". Es un diálogo melodramático que reutilizaría en el número 137 y también en otras ocasiones. (Del mismo modo, Claremont "reproduciría" otro fragmento de diálogo de este número, la línea de Wyngarde "Tu hombre Warhawk hizo bien su intervención", en el próximo número).
Este número contiene un homenaje a la carrera original de X-Men. Cuando Scott comenta que escucha voces detrás de una puerta en particular, Jean comenta: "Espera, Scott. Esa puerta conduce a - ¡LA SALA DE PELIGRO!" mientras Lobezno lo atraviesa abruptamente. Esta es una repetición casi idéntica de una situación y diálogo de X-Men #60, excepto que en ese caso era la Bestia que atravesaba la puerta para escapar de un rayo láser.
Este es el comienzo de la primera historia de Hellfire Club que conduce directamente a Dark Phoenix Saga. La historia continúa desde este número hasta el n.º 138.
El diálogo de Wyngarde en este número confirma que Warhawk (X-Men #110) instaló sensores en la sala de peligro de X-Men para aprender de forma encubierta sobre las fortalezas y debilidades del equipo.
Este número contiene la primera aparición del círculo interno del Hellfire Club (aunque en las sombras, con identidades individuales aún desconocidas), Emma Frost, también conocida como la Reina Blanca (una adversaria de mucho tiempo que eventualmente cambiaría de bando y se uniría a los X-Men) y Kitty Pryde ( quien se convierte en un destacado X-Man).
Cada Hellfire Knight está equipado para luchar contra un solo X-Man.
En el fondo de la escena en "Malt Shoppe", Lobezno está examinando una copia de Hustler mientras Coloso mira por encima del hombro con una expresión de asombro. El dueño de la tienda luego reprende a Lobezno cuando está hojeando Penthouse. Otras revistas en el quiosco son Vogue, Starlog, Epic de Marvel y Playboy.

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