Ángel vuela por la escuela de Xavier para jóvenes superdotados. Habiendo regresado recientemente a los X-Men, todavía se está adaptando a los miembros más recientes del equipo. Conversa brevemente con Coloso, mientras este último saca del suelo un tocón de árbol podrido. El Profesor X convoca a Angel y le pregunta su opinión sobre los X-Men. Angel no oculta sus sentimientos hacia Lobezno. Él piensa que es un psicópata peligroso con "garras extrañas". El Profesor X le recuerda a Angel que el propósito de la escuela es atender a todos los mutantes, sin importar cuán rudos puedan parecer por fuera.
En Salem Center, Tormenta sufre un encuentro incómodo con un proxeneta antes de detenerse en el estudio de baile de Stevie Hunter para recoger a Kitty Pryde. Se sorprende al ver lo unidos que se han vuelto Kitty y Stevie en tan poco tiempo y, vergonzosamente, admite que se está poniendo celosa. Kitty entra en el lado del pasajero del coche usando sus poderes y Tormenta la regaña por una exhibición tan llamativa de sus poderes en público. Kitty le asegura que se aseguró de que nadie estuviera mirando antes de hacerlo.
Mientras tanto, en el norte de Canadá, el Wendigo carga contra Rondador Nocturno, lo que obliga al X-Men a retirarse hacia el bosque. El entorno circundante está demasiado congestionado para que Rondador Nocturno se arriesgue a teletransportarse a ciegas, por lo que evita le agarre Wendigo saltando acrobáticamente entre los árboles. Sin embargo, el monstruo logra aferrarse a él y comienza a exprimir la vida de su cuerpo. Rondador Nocturno no tiene más remedio que teletransportarse a ciegas, y se transporta varios metros directamente en el aire y luego se teletransporta nuevamente de manera segura al suelo. Sin embargo, el Wendigo lo alcanza y lo arroja con fuerza contra el costado de una cabaña de madera.
Dentro de la cabaña, Vindicator, Lobezno, Shaman y Snowbird están discutiendo su estrategia sobre cómo lidiar con el Wendigo. Lobezno escucha el sonido del cuerpo de Rondador Nocturno golpeándose contra el costado del edificio y sale corriendo. Encuentra inconsciente a su amigo y al Wendigo blandiendo una camioneta como si fuera un bate de béisbol. Vindicator vuela desde detrás de Lobezno y comienza a disparar sus rayos láser al Wendigo, pero el Wendigo lo rechaza fácilmente. Wendigo arroja la camioneta que explota provocando un incendio. Luego se adentra más en el bosque.
Shaman usa polvo de su bolsa de medicinas para apagar las llamas mientras Snowbird y Lobezno comienzan a perseguir al Wendigo. Finalmente rastrean al monstruo hasta su guarida, donde tiene a la campista Eileen Parnall y a su pequeño hijo atrapados dentro de una cueva. Le dice a Snowbird que se reagrupe con los demás mientras él ataca a la criatura directamente. Lobezno se lanza sobre el Wendigo y comienza a cortarlo vorazmente con sus garras. Sin embargo, el Wendigo tiene una fuerza sobrenatural y puede seguir luchando a pesar de sus heridas. Agarra a Lobezno y comienza a golpearlo contra el costado de un árbol. De repente, Rondador Nocturno llega y ataca al monstruo por detrás, distrayéndolo el tiempo suficiente para darle a Lobezno la oportunidad de recuperar el aliento.
Snowbird regresa con Vindicator y se da cuenta de que sólo el salvajismo bruto puede detener esta amenaza. Ella se transforma y se lanza hacia el monstruo. Ella logra derribar al Wendigo, pero las violentas pasiones de su forma animal la han consumido y ahora es completamente salvaje. Lobezno se acerca suavemente a ella y la convence hasta que esté lo suficientemente dócil como para volver a su forma humanoide normal.
Shaman usa su magia para contrarrestar la maldición del Wendigo. Cura la condición de la criatura, transformándola nuevamente en el humano, Georges Baptiste. Vindicator se enfrenta a una decisión difícil. Como agente debidamente autorizado del gobierno canadiense, se ve obligado a arrestar a Baptiste.
Cuando Vindicator regresa al Parlamento, el Primer Ministro le informa que el Ministerio de Defensa ya no mantiene el presupuesto para seguir financiando el Departamento H. Le dice que le permitirá mantener su estado de seguridad, pero a partir de este momento, Alpha Flight está oficialmente disuelto.
Epílogo: En una prisión de máxima seguridad en Demming, Nuevo México, el malvado mutante conocido como Blob escapa de su celda. Se refiere a un contacto misterioso que lo invitó a unirse a una nueva Hermandad de Mutantes Malignos.
Notas-
Las referencias a Pierre Trudeau como Primer Ministro de Canadá deben considerarse de actualidad dada la escala de tiempo variable de la Tierra-616. Fue Primer Ministro de Canadá durante el año en que se publicó este cómic.
The Blob apareció por última vez en Defenders #65. Aparece a continuación en X-Men #141.
Vindicator, Shaman y Snowbird aparecen a continuación en Alpha Flight #1.
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