continúa desde el último número...
Juggernaut, el hermanastro místicamente mejorado de Charles Xavier, finalmente ha regresado a casa para renovar una vez más su rivalidad con su hermano. Charles intenta protegerse con sus vastos poderes mentales, pero, para su sorpresa, descubre que el casco de Cain lo protege de los ataques mentales. Los X-Men reviven y con los poderes telequinéticos de Marvel Girl levantando al Juggernaut, Ciclope explota el suelo debajo de su enemigo, provocando que se estrelle contra el suelo, dándole tiempo a los X-Men para retirarse e intentar encontrar un medios para derrotar a su atacante.
Xavier lleva a los X-Men al laboratorio y el Profesor construye un dispositivo que le permite amplificar sus proyecciones mentales y envía una onda de pensamiento a la ciudad para buscar aliados para derrotar al Juggernaut. Mientras tanto, Ciclope y Angel regresan al lugar donde vieron por última vez al Juggernaut, intentando mantenerlo a raya usando las explosiones ópticas de Ciclope. Sin embargo, Juggernaut se abre camino entre los dos X-Men y los derrota. Ni los puños de Angel ni los rayos ópticos de Ciclope son capaces de detener a su enemigo.
De vuelta en el laboratorio, el Profesor logra contactar tanto a la Brigada Adolescente de Rick Jones como a Matt Murdock (quien es secretamente el héroe Daredevil), sin embargo, ninguno puede acudir en ayuda de los X-Men. Para ganar tiempo, el Profesor envía a Bestia y al Hombre de Hielo para ayudar a Cíclope y Ángel.
Mientras Iceman y Bestia se unen a la refriega, Charles intenta conseguir la ayuda de Johnny Storm (también conocido como la Antorcha Humana) de los Cuatro Fantásticos, quien está probando un coche nuevo modificado con algunos de sus compañeros de clase. Al escuchar la llamada mental de ayuda del Profesor, Johnny asume que podría ser de uno de los muchos villanos de los Cuatro Fantásticos y lo descarta.
Aunque está atrapado en un bloque de hielo, Juggernaut logra liberarse y lucha contra la Bestia en un combate cuerpo a cuerpo. La Bestia solo logra lastimarse el pie, sin embargo, esto no detiene al inteligente mutante, que atrae al Juggernaut a la Sala de Peligro y activa todas sus trampas con la esperanza de poder derrotar a este enemigo aparentemente imparable. El Juggernaut sobrevive a las trampas y luego noquea a la Bestia cuando arroja un cilindro rodante.
En ese momento, el Profesor finalmente logró convencer a la Antorcha Humana para que venga a rescatar a los X-Men y luego va con Marvel Girl para ayudar a los demás. Jean mantiene al Juggernaut desequilibrado levantándolo en el aire con sus poderes telequinéticos hasta que llega la Antorcha. Johnny usa sus poderes de llamas para cegar al Juggernaut y le ordena al Ángel revivido que le quite el casco de la cabeza al Juggernaut que la Bestia había aflojado antes en la batalla. Sin su casco protector, Juggernaut es fácilmente derribado por los poderes mentales del Profesor.
Una vez terminada la batalla, el profesor agradece a Johnny por su ayuda. Desea que el secreto del cuartel general de los X-Men siga siendo un misterio y borra el recuerdo de la mente de Johnny.
Más tarde, los miembros masculinos de los X-Men son enviados a la cama para recuperarse de las heridas que sufrieron al luchar contra Juggernaut con Jean actuando como su enfermera, para el placer de los hombres. Orgulloso de sus X-Men, el Profesor le dice que tiene un premio para ellos cuando puedan volver a estar en pie.
Notas
Werner Roth ayudó a redactar este número bajo el seudónimo de Jay Gavin.
Este número es el primero de X-Men en el que Marvel utilizó el logotipo de Marvel en la portada que decía "Marvel Pop Art Productions". Marvel intentó cambiar el nombre y descubrió que a los lectores no les gustó el nuevo cambio. Después de recibir varias cartas de fans, Stan Lee escribió en su Bullpen Bulletin que Marvel cambió el nombre al original según la cantidad de cartas que recibieron.
La Antorcha Humana hace su primera aparición en las páginas de esta serie.
Hubo un error tipográfico cuando Johnny desconfió por primera vez de la llamada del Profesor X debido a la boda de Reed y Sue. Stan dijo que la boda fue en Fantastic Four Annual 4, pero en realidad en Annual 3.

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