Julio de 1966
"Divididos... ¡caeremos!"
Escritor(es)
Roy Thomas
Dibujante(s)
Jay Gavin
Los X-Men participan en otra sesión de entrenamiento en la Sala de Peligro contra la nueva creación del Profesor hasta el momento: el gigantesco robot llamado Colosso. Los X-Men intentan atacarlo uno por uno sin ningún efecto, y no es hasta que lo atacan en equipo que descubren su debilidad: su ojo sensorial. Con la ayuda de los poderes telequinéticos de Jean y las habilidades de congelación de Iceman, derrotan al robot. Con la prueba exitosa, el Profesor permite a sus estudiantes irse de vacaciones nuevamente, ya que la última fue interrumpida cuando se vieron obligados a lidiar con Mimic. Warren invita a Jean a cenar antes de que ella vaya a visitar a su hermana, y cuando invitan a Scott a que los acompañe, él acepta la oferta, aunque sabe que Warren no lo quiere allí, creyendo que Warren se ha ganado el afecto de Jean. Con sus estudiantes desaparecidos, el Profesor se permite un momento de debilidad para derrumbarse y lamentar la pérdida del uso de sus piernas y expresar la envidia por la movilidad de sus estudiantes.
Las cosas para los X-Men van a dar un giro inesperado con el regreso del Conde Nefaria a los Estados Unidos. Con sus conexiones con Maggia, Nefaria está ocupado planeando otro ataque contra los Estados Unidos. Al leer un editorial de un periódico sobre los X-Men que cuestiona si son buenos o malos, Nefaria llega a la conclusión de que los mutantes son parias y decide intentar reclutarlos como sus aliados.
Bobby y Hank se encuentran con Vera y Zelda para ir al cine, mientras que Jean, Warren y Scott cenan juntos. La cena termina con Scott rechazando la oferta de Warren de dejarlo en algún lugar y el trío se separa, y Jean se va con Warren. En el viaje, Jean se preocupa de si Scott alguna vez expresará algún sentimiento hacia ella. Scott está pensando en el mismo tema cuando de repente ve lo que cree que es Marvel Girl saltando a Central Park y decide ir a investigar. Jean, después de que Warren lo dejara, escucha un informe de radio sobre lo mismo y decide ir a investigar también.
Jean se pone su disfraz de Marvel Girl y viaja al parque, donde es atacada por Plantman, ahora un agente del Conde Nefaria, quien la ata con árboles y enredaderas y luego la deja inconsciente con gas cloroformo. Mientras Ciclope continúa buscando a quien cree que es Jean, ve a Angel volando en el cielo. Sin embargo, esto también es falso, ya que Warren (todavía conduciendo su deportivo) escucha un boletín de noticias similar y entra en acción como Angel para investigar el parque también. Pronto es capturado por Scarecrow, otro secuaz de Nefaria.
Aún en su cita, Bobby y Hank también escuchan un informe similar y Hank inventa una excusa para irse temprano para investigar las cosas como la Bestia. Al llegar a Central Park, Bestia es derrotada fácilmente por Puercoespín, también empleado por Nefaria. Al regresar a su habitación de hotel, Bobby descubre que Hank no había regresado y decide salir a investigar. En el camino, encuentra una ilusión de sí mismo yendo hacia el parque y lo sigue. Es atacado por la Anguila, que tiene la ventaja contra Iceman, sin embargo, con la oportuna llegada de Cíclope, el villano es noqueado por la explosión óptica de Cyke.
Luego se enfrentan al Unicornio, que los mantiene a la defensiva hasta que Iceman logra sellar la cabeza del ladrón (y el láser del cuerno de unicornio) en un bloque de hielo. Sin embargo, esta es una victoria temporal ya que Bobby es noqueado por una descarga eléctrica de la anguila revivida. Cíclope intenta noquear a la anguila nuevamente, sin embargo, el Unicornio se libera del hielo alrededor de su cabeza y usa sus poderes para noquear a Cíclope también. Los villanos llevan a sus cautivos al carguero de Nefaria, donde son encerrados en la bodega inferior. Nefaria elogia a sus secuaces por su trabajo, pero está enojado porque tuvieron que recurrir a la fuerza cuando les ordenó que no dañaran a los X-Men.
Al encontrarse con los X-Men cautivos, les ofrece la oportunidad de unirse a él en su último plan: robar toda la ciudad estadounidense de Washington DC. Los X-Men se niegan a traicionar a su país involucrándose en un plan de este tipo. A pesar de la negativa de los X-Men a unirse a él, Nefaria se pone a los mandos y se prepara para llevar a cabo su plan sin su ayuda.
Esta historia continúa en el próximo número...
Notas
Jean menciona a su hermana por primera vez

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