Los X-Men son sacados repentinamente de la sala de peligro por una mano gigantesca que los agarra (y más específicamente a Marvel Girl) a través del cielo hacia una extraña cadena montañosa. Jean es alejada de Angel y los demás y cuando regresa al suelo, se sorprende al encontrar al Profesor allí con ella. Se enfrentan a un hombre que se hace llamar el Brujo, un hombre poderoso que dice ser inmortal y tiene la intención de apoderarse del mundo. El Profesor nota que el hombre tiene un gran interés en Jean, sin embargo, no puede hacer nada al respecto porque el Brujo de alguna manera ha anulado sus poderes mentales.
El Brujo invita al Profesor y a Jean a su casa y llama a tres corceles voladores para que los lleven allí. Cuando Jean pregunta si los caballos son de origen mágico, el Brujo le dice que en realidad son mutantes de su propia creación. Volando, el Profesor reconoce la región como las Colinas de Nueva Inglaterra y se pregunta dónde están el resto. Mientras vuelan hacia la base de operaciones del Brujo, se les une Angel, que ha explorado antes que los otros X-Men para tratar de encontrar a Jean. Angel se da cuenta de que Marvel Girl está bajo el control del Brujo y le pregunta al Profesor qué hacer. Xavier le dice a Angel que se detenga y siga adelante para ver lo que el Brujo tiene reservado para ellos.
Llegan a un castillo escondido entre las montañas donde el Brujo les cuenta sus orígenes. Les dice que en realidad era Merlín el Mago, que, sin que lo supieran los habitantes de la época Artúrica, en realidad era un mutante. En hibernación durante miles de años, revivió en los tiempos modernos y luchó contra el Dios del Trueno, Thor. Thor convenció a Merlín de que entrara en hibernación durante otros mil años (Journey into Mistery 96, septiembre 1963, Thor King Size 2, septiembre 1966). Sin embargo, engañó a Thor liberándose a la primera señal de que Thor estaba lejos de la Tierra.
El Brujo le pide a Jean que lo acompañe en un recorrido por su castillo, a lo que la esclava accede. Cuando Warren intenta detener a El Brujo, el supuesto mutante usa su poder de sugestión para convencer a Angel de que sus alas se han incendiado. Al apagar las "llamas", Warren comenta cómo el Profesor pudo saber que había un arroyo cercano, lo que le hizo preguntarse si su líder realmente no tiene poder. El Profesor también comenta que las llamas en sus alas eran solo el poder de sugestión que le impuso el Brujo.
Cuando el Brujo encuentra a Xavier de nuevo, lo encuentra en el suelo, aparentemente caído de su silla y noqueado. Lleva a Xavier a la enfermería, intenta sondear la mente del Profesor, pero no encuentra pensamientos. Justo en ese momento, Ciclope, Bestia y Iceman llegan y el Profesor revela su artimaña para ganar tiempo hasta que lleguen los otros X-Men, y los saca del "Espacio Negativo" en el que el Brujo los había dejado. Antes de que los otros X-Men puedan atacar, el Brujo usa sus poderes para enraizar sus pies en el suelo. Sin embargo, antes de que pueda hacer algo más, el Profesor desafía al Brujo a una pelea justa. El Brujo acepta una batalla en la arena entre los X-Men y sus propios secuaces.
El desafío comienza y los X-Men derrotan fácilmente a todos los guerreros que el Brujo lanzó contra ellos. Al intentar rescatar a Jean y al Profesor, los X-Men son repelidos por el Brujo, quien escapa con Jean. Los X-Men lo siguen, rompiendo fácilmente las diversas trampas y defensas que el Brujo instaló en su castillo. Al alcanzar al Brujo, los X-Men casi son aplastados por un rayo de fuerza que destruye un parapeto del castillo, sin embargo, Marvel Girl logra liberarse del control mental del Brujo el tiempo suficiente para salvarlos con sus poderes telequinéticos.
Cuando el Brujo intenta reafirmar su voluntad sobre Marvel Girl, los X-Men se abalanzan sobre el villano y le cubren la cabeza con su capa. El Profesor usa sus poderes mentales para obligar a el Brujo a regresar a su estado de coma y los X-Men reúnen e incapacitan a todos sus seguidores. Una vez terminada la batalla, el Profesor ordena a sus X-Men que regresen a casa para que puedan seguir preparándose para lidiar con la inminente amenaza del Factor Tres.
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