Disfrazados de civiles, los X-Men celebran el 18.º cumpleaños de Bobby en Coffee a Go-Go. Tras cortar el pastel de Bobby (donde Bernard el Poeta intenta una vez más interrumpir a Zelda), las parejas empiezan a bailar. Scott y Jean bailan juntos, mientras Jean se pregunta si Scott baila con ella por lástima porque no tiene cita, Scott se pregunta si Jean está interesada en Ted Roberts y cómo le dirá que la ama. Estas reflexiones se quedan en el aire cuando Warren llega con Candy Southern y el grupo se sienta a escuchar otra pieza de poesía beat de Bernard.
En la Mansión, el Profesor termina su prolongado experimento y se prepara para lo que le espera. Al abrir una habitación cerrada en el sótano de la mansión, Charles revela que ha mantenido al Juggernaut en estado de coma desde su derrota a manos de los X-Men meses atrás. Recordando cómo su hermanastro obtuvo sus poderes de la Gema Carmesí de Cyttorak, el Profesor se pregunta si podrá devolverle la normalidad a Caín o si tendrá que verse obligado a matarlo.
De vuelta en el Coffee a Go-Go, la fiesta de los X-Men se ve interrumpida cuando una pandilla de motociclistas, los Santos de Satán, irrumpe en la cafetería en sus motocicletas para aterrorizar e intentar robar a todos los clientes. Incapaces de escabullirse y ponerse sus disfraces de X-Men o desvelar su identidad de mutantes, los X-Men usan sus poderes en secreto y someten fácilmente a sus atacantes, quienes son entregados a la policía.
Mientras tanto, en la mansión, el Profesor se ata a sí mismo y al Juggernaut a un dispositivo que espera que, mediante una combinación de ciencia y brujería, envíe las energías que transformaron a Caín de vuelta al reino de Cyttorak. Sin embargo, el experimento se interrumpe cuando una tercera y poderosa fuerza mental interfiere, provocando la explosión de la máquina, dejando al Profesor inconsciente y liberando al Juggernaut. Una vez despierto, el Juggernaut se da cuenta de que, de alguna manera, ha logrado absorber los poderes mentales del Profesor. Entonces se vuelve a poner el casco y sale de la habitación para preparar una recepción para los X-Men a su regreso a casa.
Los alumnos de Xavier terminan sus citas de la noche. La cita de Bobby con Zelda termina con Zelda y Bobby besándose, y Warren se aleja de Candy pensando en lo rápido que se emparejaron tras la reacción de Warren con Jean. Scott le confiesa algunos de sus sentimientos a Jean, llegando casi a decirle lo que siente. La conversación confirma que ambos sienten algo el uno por el otro, y Scott decide que debe confesárselo pronto a Jean.
Warren llega primero a casa y, al notar que las luces de la Mansión están apagadas, decide buscar con su disfraz de Ángel para asegurarse de que no se trate de un ataque, sin saber que Juggernaut observa en silencio. Los demás X-Men llegan y comparten la misma idea, casi peleándose en la oscuridad, creyendo que son invasores. Cuando suena la alarma de Cerebro, los X-Men corren al estudio del Profesor para ver qué mutante está detectando y se sorprenden al descubrir que los identifica como la amenaza. De repente, un temblor gigantesco hace que Cerebro se derrumbe y casi los aplasta.
Bajando al sótano de la Mansión en busca del Profesor, caen en la trampa de Juggernaut. Cuando Ángel se lanza hacia adelante, Juggernaut lo noquea. Explica que ha venido a vengarse de los X-Men y comienza a atacar. Mientras Marvel Girl intenta quitarle el casco a Juggernaut con sus poderes telequinéticos, Iceman y Beast intentan un ataque frontal. Juggernaut los noquea fácilmente, y Cíclope envía a Jean a cubrirse mientras intenta mantenerlo a raya con sus ráfagas ópticas. Juggernaut impacta contra el suelo, causando una onda sónica que deja inconsciente a Scott y lanza a Jean al suelo. Juggernaut se acerca a Jean, quien intenta mantenerlo a raya con sus poderes.
Antes de que Juggernaut pueda atacar, es contactado telepáticamente por las mentes maestras de Factor Tres, quienes revelan su participación en el resurgimiento de Juggernaut y le piden que se una a ellos en Europa. Juggernaut, creyendo que Xavier está muerto y que sus estudiantes ya no le interesan, acepta ir y sale de la Mansión para buscar un avión para volar a Europa.
La destrucción rompe una tubería de agua, y el agua que corre revive a los X-Men, quienes encuentran el cuerpo inconsciente del Profesor. Tras colocar al Profesor casi muerto en una cama, los X-Men deciden que deben ir a detener al Juggernaut cueste lo que cueste.
Esta historia continúa en el próximo número....
Notas
Es la primera vez que los x-Men logran terminar una cita sin tener que irse y ponerse sus disfraces.

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