Los Nuevos Mutantes se están recuperando en Big Sur, California, después de la explosión de la base de Viper , sin embargo, Xuân Cao Mạnh está desaparecido y se teme que esté muerto. El Profesor X ha convocado a miembros de los X-Men para ayudar con la búsqueda y ha organizado que sus estudiantes acompañen a la madre de Roberto Da Costa, Nina , en una excavación arqueológica en el río Amazonas. Roberto está enojado por la sugerencia de que se vayan mientras su compañero de equipo sigue desaparecido e inicialmente se niega a ir, pero es convencido por los otros Nuevos Mutantes. Sin que los estudiantes lo sepan, Xavier cree que hay una fuerza desconocida detrás de la desaparición de Mạnh y quiere que los jóvenes estudiantes estén fuera de peligro en caso de que ataque de nuevo.
Los jóvenes mutantes viajan con Nina a la casa de la familia Da Costa en Río de Janeiro, Brasil ; Danielle Moonstar , Samuel Guthrie y Rahne Sinclair quedan asombrados por el tamaño y la escala de la mansión cuando llegan. El padre de Roberto, Emmanuel , organiza una cena para el grupo en su casa, pero para consternación de Roberto, la discusión a la hora de comer rápidamente se convierte en una discusión entre sus padres sobre la preservación de la selva amazónica versus la explotación de los recursos naturales en el área.
Al día siguiente, los estudiantes van con Nina a la ciudad para disfrutar del festival anual de Carnaval. Nina sugiere que el grupo compre disfraces en la tienda de disfraces de Sal para que tengan algo que usar en el baile del gobernador. Mientras los estudiantes se prueban varios disfraces dentro de la tienda, Nina es secuestrada por soldados del Club Fuego Infernal y se la llevan antes de que los Nuevos Mutantes puedan detenerlos.
Se enfrentan al mutante Axe, que somete a los estudiantes, impidiéndoles perseguirlos, sin embargo Wolfsbane puede rastrear a los secuestradores hasta su escondite. El resto del equipo la encuentra allí y usan sus poderes para infundir miedo en los soldados del Club Fuego Infernal, causando suficiente confusión para que los estudiantes los sometan. Sunspot confronta y derrota a Axe, liberando a su madre de sus captores.
Tras pasar unos días más en Río de Janeiro, el grupo se prepara para acompañar a Nina en un vuelo hacia el norte, al río Amazonas. Sin que el grupo lo sepa, Emmanuel se queja a Sebastian Shaw de que el Club Fuego Infernal no logró mantener cautiva a su esposa, Nina. Emmanuel revela que tiene su propio plan para evitar que su expedición llegue a su destino en Madeira .
Notas
La misteriosa fuerza que el Profesor X teme que sea responsable de la desaparición de Xuân Cao Mạnh se revela más tarde como el Rey Sombra .
La fiesta a la que asisten los estudiantes es el Carnaval brasileño anual.
Mientras Nina Da Costa y los Nuevos Mutantes preparan su avión en el Aeropuerto Santos Dumont , se indica que el aeropuerto está "cerca de la base del Corcovado, el famoso Pan de Azúcar de Río...". Sin embargo, el Corcovado y el Pan de Azúcar son montañas separadas en Río de Janeiro.
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