Tras repasar la batalla anterior de los X-Men contra Juggernaut, Changling, comandante de la conspiración del Factor Tres, envía a otro de sus secuaces en un platillo para enfrentarse a los X-Men, quienes se acercan a su base a bordo de un avión con destino a Europa Central.
Los X-Men discuten sus planes para enfrentarse al Factor Tres cuando, de repente, el avión comercial en el que viajan es atacado por el platillo. Sabiendo que se trata del Factor Tres y sin querer que los demás pasajeros sufran daños, los X-Men recuperan su equipaje y saltan por la escotilla de emergencia del avión. Cíclope logra destruir el platillo con un disparo óptico en el momento justo. Sin paracaídas, los X-Men caen rápidamente al suelo, y para empeorar las cosas, el visor de cuarzo rubí de Scott sale volando de su cara. Sin embargo, gracias a la rapidez mental, las alas de Warren y los poderes de hielo de Bobby, los X-Men logran aterrizar sanos y salvos.
A salvo en tierra, los X-Men se visten y pronto son atacados por un pequeño ejército de robots araña de Factor Tres. Tras destruir a uno, se ven superados en número y huyen de ellos y de dos de las tropas de Factor Tres. Al rodear un acantilado, el grupo se adentra en una nube de gas noqueador y queda inconsciente. Al revivir, se encuentran prisioneros ante Changeling y la mente maestra de Factor Tres, el Maestro Mutante. Cuatro de los mayores enemigos de los X-Men, Vanisher, Unus el Intocable, Blob y Mastermind, observan el espectáculo desde una posición remota.
Para demostrarles a los X-Men que tanto el Profesor como su aliado, Banshee, son sus prisioneros, los miembros de Factor Tres realizan un juicio simulado contra ellos. Uno a uno, los cuatro enemigos de los X-Men "testifican" contra los X-Men, relatando cada una de sus derrotas a manos de los X-Men, declarándolos "culpables" de traicionar a los mutantes (Homo superior). Tras leer sus "veredictos", Changeling los condena a muerte. Sin embargo, antes de ser destruidos, el Maestro Mutante les explica que pretende desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Para ello, el Maestro Mutante primero detonaría una bomba en una reunión de alto nivel de funcionarios rusos, a la vez que gasearía a altos oficiales militares estadounidenses con un gas paralizante. Esto, con suerte, provocaría que ambas naciones se culparan mutuamente y desencadenaran una guerra nuclear. Aunque Factor Tres permanecería a salvo, esperarían a que el mundo terminara de aniquilarse para luego tomar el control y gobernar a los supervivientes.
Los X-Men quedan entonces conectados a un rayo de olvido, que finalmente borrará las mentes de los X-Men, dejándolos como cáscaras sin mente que continuarán con una muerte en vida. Esta trampa no detiene a los X-Men, quienes provocan un cortocircuito en la máquina cuando Jean usa sus poderes telequinéticos para levantar hielo creado por Iceman sobre la máquina, esperando a que se derrita.
Liberados, los X-Men se dirigen a la sala de control, donde son detenidos por un robot, que destruyen fácilmente, y continúan hacia la sala de control del Maestro Mutante, donde la encuentran vacía. Entonces, apareciendo ante ellos en una pantalla, el Maestro Mutante revela que, aunque los X-Men han logrado liberarse de su destino, es demasiado tarde para detener a Factor Tres y poner en marcha su plan.
Notas
Apilamiento del jurado por: Honest Irv Referencias: X-Men #35, X-Men #2 (Vanisher), X-Men #8 (Unus), X-Men #3 (Blob) y X-Men #4 (Mastermind)
La batalla de la primera página entre Juggernaut y los X-Men en la pantalla de video es de X-Men #13. Aunque hay dos errores: uno es que los X-Men llevan sus uniformes rojos, en lugar de amarillos, y los uniformes rojos no se mostraron hasta hace aproximadamente un año. Otro error es que si las imágenes provenían de los recuerdos del Profesor, entonces el Cambiante no debería haber podido ver ese ángulo, a menos que los estuviera siguiendo telepáticamente, pero debería haber estado demasiado ocupado recuperando su fuerza mental en ese momento.
El avión que usaron los X-Men posiblemente sea un vuelo de United Airlines. Se nota por la forma en que la azafata dice "Espero que disfruten volando por los cielos amigables", que era un eslogan comercial de la compañía en ese momento.

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