Continuación del número anterior...
Con su objetivo de un Armagedón nuclear cerca, el Maestro Mutante vigila a los X-Men. Cíclope y el Hombre de Hielo fueron detenidos en Estados Unidos mientras luchaban contra el ejército estadounidense en un intento por detener un ataque con gas, mientras que Bestia, Chica Marvel y Ángel están prisioneros en una prisión rusa mientras intentan detener un complot para bombardear.
En Estados Unidos, Cíclope y Hombre de Hielo se abren paso entre la oposición militar para entrar al edificio donde se ha colocado el gas nervioso. Deduciendo que se ha introducido en el sistema de ventilación, Cíclope ordena a Hombre de Hielo que lo congele por completo, impidiendo que se libere. Sin embargo, son atacados por Mente Maestra y Unus, quienes los toman por sorpresa. En Rusia, Marvel Girl usa sus poderes telequinéticos para atraer a uno de los guardias lo suficientemente cerca de su celda como para que Bestia lo desmaye y le quite las llaves. Tras liberarse, los X-Men interrumpen una reunión de oficiales militares rusos para detener una bomba colocada en su mesa de reuniones. Sin embargo, Blob (que también estaba en la misma celda que ellos) ha revivido y parece oponerse a que los X-Men logren su objetivo.
De vuelta en Estados Unidos, Cíclope y Hombre de Hielo continúan luchando contra Unus y Mente Maestra. Mientras los dos mutantes malvados llevan la delantera, Cíclope y Hombre de Hielo cambian la situación cuando Cíclope provoca una densa niebla al derretir algunas de las formaciones de hielo de Hombre de Hielo con su ráfaga óptica. Incapaces de ver a sus enemigos y con el ejército acercándose rápidamente, los dos malhechores huyen, al igual que los dos X-Men, que escapan en su platillo volador Factor Tres robado. El ejército llega y encuentra la habitación vacía y su base intacta. Mientras Cíclope y Hombre de Hielo huyen, consideran su misión cumplida.
De vuelta en Rusia, los X-Men se enfrentan en un enfrentamiento mexicano con Blob, quien sostiene el maletín lleno de explosivos frente a ellos. Blob presume de que la bomba no le afecta, pero Marvel Girl lo intimida, poniendo en duda la veracidad del Maestro Mutante sobre la potencia de la bomba, lo que hace que Blob huya asustado, soltando la bomba. Ángel la agarra rápidamente y vuela lo más alto posible, lanzando la bomba, donde detona sin causar daño a nadie. Mientras los militares rusos deciden si deben volver a encarcelar a los X-Men, los tres héroes mutantes huyen.
Los dos equipos de X-Men comienzan a rastrear la ubicación de Factor Tres. En el escondite secreto de la organización terrorista en el Medio Oeste, el Maestro Mutante maldice a los X-Men por su victoria y comienza a preguntarse dónde se habrá metido Cambiante. Sin embargo, ignora la ausencia de su segundo al mando y se concentra en destruir a los X-Men cuando lleguen.
Los primeros en llegar son Cíclope y Hombre de Hielo, quienes se enfrentan a Vanisher, Unus, Mente Maestra y Blob. Sin embargo, solo se ven superados en número brevemente cuando Ángel, Chica Marvel y Bestia llegan poco después. Antes de que las dos facciones puedan comenzar a luchar, el Profesor Xavier, recién liberado, intenta explicar a los demás conspiradores de Factor Tres que el Maestro Mutante los ha traicionado al mantener con vida a los X-Men (usando el rayo olvido en lugar de matarlos directamente y dejando los platillos voladores para que pudieran escapar de su base europea antes de que se autodestruyera). Al darse cuenta de que Xavier se acerca a la verdad tras sus intenciones, el Maestro Mutante ordena a sus androides que ataquen a todos, incluyendo a sus compañeros conspiradores de Factor Tres.
En otra parte del complejo, Banshee revive y descubre que él también ha sido liberado por desconocidos. Banshee se une a la batalla y usa su grito sónico contra el Maestro Mutante, aparentemente destruyendo su cuerpo. Sin embargo, resulta que su forma humanoide era solo un disfraz, y que el Maestro Mutante es en realidad un extraterrestre de otro mundo. Afirma ser del planeta Sirio. Mientras es atacado por Banshee y Unus, la criatura explica que intentaba explotar a los mutantes para apoderarse de la Tierra para sus amos. Reacio a aceptar la derrota, el alienígena Maestro Mutante elige la muerte. Durante la batalla final, aparece otro Charles Xavier, y resulta que el "Charles" que advirtió a Factor Tres y a los X-Men sobre los motivos ocultos del Maestro Mutante era Changeling, quien resultó ser un cambiaformas.
Con la muerte del Maestro Mutante y el fin de su plan para apoderarse de la Tierra, los miembros restantes de Factor Tres y los X-Men acuerdan separarse. Justo cuando escapan en los platillos voladores restantes, el Profesor le dice a Cíclope que esta cooperación entre mutantes contra un enemigo común ofrece esperanza para el futuro.
Al regresar a la Mansión X, Jean se emociona al descubrir que les entregaron un paquete en su ausencia: trajes nuevos que ella diseñó. Con la bendición de Xavier, los X-Men se ponen sus uniformes nuevos. Todo el equipo está contento con sus nuevas prendas, excepto Bestia, a quien no le entusiasma el nuevo atuendo. Ángel bromea sobre cómo podrían haberle hecho un traje más a la altura de su nombre, con pelaje y cola. Todos, menos el propio Hank, se ríen a carcajadas.
"¡Solitarios son los cazados!"
Continuación del número anterior...
El temeroso Scott Summers huye de una multitud enfurecida después de que su incontrolable explosión óptica desprendiera accidentalmente un aparato de aire acondicionado de una grúa, aunque luego usó sus explosiones ópticas para salvarlos. Al darse cuenta de que no puede regresar al orfanato donde creció, el joven Scott decide irse de la ciudad subiéndose a un tren de carga.
En Washington D. C., el FBI y su experto en mutantes, el profesor Xavier, se enteran del incidente y están interesados en reclutar a Scott para su escuela de mutantes. Al descubrir su identidad, se enteran de que había desaparecido del orfanato donde vivió la mayor parte de su vida. Al enterarse de que un optometrista fue el primero en sospechar que Scott era un mutante, el profesor Xavier viaja a visitarlo y descubre que fue él quien ideó la idea de usar cuarzo rubí para controlar las incontrolables explosiones ópticas de Scott.
Mientras tanto, Scott había decidido salir de la vía por miedo a que lo atraparan. Hambriento, siguió el rastro de alguien cocinando y encontró a un grupo de vagabundos preparando comida en una fogata. Inicialmente invitado a unirse a ellos, cuando Scott les contó que había estado haciendo autostop en la vía, los vagabundos pensaron que les estaba gastando una broma de iniciación universitaria y lo atacaron. Al oír el alboroto, un grupo de policías ahuyentó a los vagabundos y ayudó a Scott a ponerse de pie. Al darse cuenta de que el chico encajaba con la descripción del reporte de persona desaparecida que tenían, uno de los oficiales intentó quitarle las gafas a Scott para verlo mejor, desatando las ráfagas ópticas de Scott y haciendo que los oficiales huyeran.
Tras recuperar sus gafas, Scott huye al bosque y de repente se siente atraído por órdenes mentales provenientes de una cabaña cercana. Tras ellas, es recibido por un hombre que afirma ser también un mutante. Este hombre, sin embargo, pretende usar sus poderes para dominar a la humanidad.
Esta historia continúa en el próximo número...
Notas
Referencias para la historia 1: X-Men #38 y X-Men #35
Ángel hace referencia al lanzador del Salón de la Fama de la MLB, Juan Marichal, mientras lanza la bomba a un lugar seguro
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