Los X-Men entrenan en la Sala de Peligro. Cuando la Bestia empieza a presumir ante los demás, Iceman decide gastarle una broma a su amigo. Esto no es muy bien recibido, pero el entrenamiento se interrumpe cuando responden a la llamada mental del Profesor X. El Profesor revela a los X-Men que ha descubierto la ubicación del Monstruo de Frankenstein, considerado durante mucho tiempo un mito debido a las ficciones de Mary Shelley, pero una asombrosa realidad. El Profesor relata la historia tal como se conoce, pero les hace a sus estudiantes una revelación sorprendente: que el monstruo es en realidad un androide de alta tecnología, y sospecha que el "Monstruo" es la creación de un mutante. Explica que el androide descubierto está intentando descongelarse del hielo ártico en el que ha estado atrapado durante siglos y ordena a sus X-Men que impidan que los científicos lo hagan para evitar que ningún humano resulte herido.
Aunque se apresuran a entrar con las credenciales del Profesor, el guardia de seguridad les impide la entrada. Aunque Jean usa sus poderes telequinéticos para noquear al guardia, los X-Men llegan demasiado tarde, ya que el ansioso Profesor Powell ignora las advertencias de precaución de su colega. El androide se libera, lo que obliga a los X-Men a ponerse sus uniformes y acercarse a la criatura. Esta los ataca directamente, y los X-Men intentan igualar su lucha; sin embargo, descubren que su fuerza es superior a la de ellos y que posee rayos oculares más potentes que los rayos ópticos de Cíclope. El Monstruo acaba rápidamente con los X-Men y abandona la escena.
Mientras se recuperan, otro profesor los descubre y culpa a los X-Men por los daños causados. Iceman lo congela temporalmente y los héroes mutantes huyen. Con las sondas mentales del Profesor, los X-Men rastrean al falso Monstruo de Frankenstein hasta un carguero. Al abordar la nave, son atacados por la tripulación, a la que los X-Men someten fácilmente y obtienen "permiso" para registrar la bodega de carga en busca de la criatura. Encuentran al monstruo y este los ataca de nuevo, y los X-Men no salen mejor parados contra él que en su anterior encuentro. Sin embargo, la criatura se convence de detener su ataque cuando el Profesor contacta mentalmente con ella y le dice que él fue quien ordenó a los X-Men atacar. Centrando su atención en el Profesor, el androide se distrae lo suficiente como para que este ordene a Iceman que cubra al robot con hielo, amenazando una vez más con dejarlo en animación suspendida. Al intentar liberarse, el robot se esfuerza demasiado y explota repentinamente, poniendo fin a su amenaza.
Tras el incidente, el Profesor explica a sus X-Men que descubrió el origen del androide al explorar su mente. Fue la creación de una raza alienígena de un mundo tropical que lo envió a la Tierra como embajador hace unos 150 años. Sin embargo, el robot falló y sus creadores se vieron obligados a atraparlo en las regiones árticas de la Tierra, siendo el frío su única debilidad. El Profesor continúa explicando que el androide atacó a sus X-Men con tanta facilidad porque confundió sus coloridos trajes con los de sus creadores. Con su misión cumplida, los X-Men regresan a casa.
"El primer mutante malvado"!
Dibujante Werneth Roth
Continuación del número anterior....
El joven Scott Summers ha sido atraído a la casa de Jack Winters, un mutante con increíbles poderes mentales, quien pretende usarlo para gobernar a la humanidad. Mientras la policía busca a Scott, Winters usa sus poderes mentales para teletransportarlos. Aunque logran eludir a la policía, no escapan a la atención del Profesor X, quien detecta sus viajes con su prototipo de detector de mutantes, Cyberno. Sin embargo, la señal se pierde antes de que el Profesor pueda localizarla.
Jack y Scott son teletransportados a una planta nuclear cercana, donde pretende usar energía nuclear para potenciar sus poderes. Jack le explica a Scott que una noche, hace poco, irrumpió en un laboratorio químico para robar algo valioso y pagar sus deudas de juego. Al tomar un vaso de precipitados con material radiactivo, este explotó en sus manos. Sobrevivió y se sintió afortunado de estar vivo. Jack fue dado de alta del hospital, donde descubrió que la explosión activó sus habilidades mutantes latentes, otorgándole poderes mentales y otro poder en sus manos dañadas. Al finalizar su relato, Jack revela que la explosión convirtió sus manos en un diamante.
Rebautizándose como Jack O'Diamonds, Jack teoriza que una mayor exposición a la radiación también transformaría el resto de su cuerpo en un diamante. Antes de que puedan continuar, Charles Xavier se les acerca y les advierte que cesen sus actividades criminales con sus poderes mentales. Jack ordena a Scott que mate al Profesor con sus rayos ópticos, pero el asustado chico no se atreve a matar a otro con sus poderes mutantes.
Llamando cobarde al chico, Winters decide enfrentarse a Xavier él solo, enfrentando sus poderes mentales a los de Xavier. Esta historia continúa en el próximo número...
Notas
En la primera historia, Warren pregunta si Jean y el Profesor X han estado trabajando en un proyecto "secreto". Ella responde: "Sí y no". Se revela que el proyecto al que se refiere es la preparación para una invasión Z'Nox. Una historia que tiene lugar en el número 165
Se muestra que el monstruo de Frankenstein de esta historia fue un androide creado por una cultura extraterrestre hace 150 años y enviado a la Tierra como su primer embajador interestelar. Los guionistas incluso llegan a dotar al monstruo de rayos ópticos con mayor potencia que los de Cíclope y botas magnéticas. Sin embargo, cuando Marvel creó la efímera serie "El Monstruo de Frankenstein" en 1973, esa idea se descartó y simplemente adoptaron la versión de la novela de Mary Shelley. Uno de los flashbacks de este número debe ser una referencia al Frankenstein original, no al robot, por lo que técnicamente cuenta como su primera aparición en el Universo Marvel moderno.
La segunda historia revela que el Profesor X originalmente llamó a su máquina de detección de mutantes "Cyberno". Este prototipo solo se ve en esta historia y posteriormente se reconstruye como el conocido "Cerebro". Esto es una reedición que explica un error en un número anterior en el que Xavier se refiere a su invento como Cyberno.
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