Primera aparición de la Hermandad de Mutantes Malvados
Primera aparición de Sapo, Quicksilver (Pietro), Bruja Escarlata (Wanda) y Mente Maestra
Primera y única aparición del Ejército de Magneto
Primera aparición del pais de Santo Marco
Marzo, 1964
"¡La Hermandad de los Mutantes Malvados!"
Stan Lee
Dibujantes
Jack Kirby
Los X-Men están en medio de su última sesión de entrenamiento. Marvel Girl tiene la tarea de levantar la tapa de una caja usando sus poderes telequinéticos. ¡Una vez que se abre, encuentra un pastel escondido dentro! El profesor Xavier explica que ha pasado un año desde que comenzaron las clases en la escuela y sintió que la fecha debería celebrarse.
Mientras tanto, se ve a otros cuatro mutantes, conocidos como Sapo, Mente Maestra, Quicksilver y Bruja Escarlata, cenando. Mente Maestra intenta impresionar a la Bruja Escarlata, pero ella no está interesada en él. La amenaza, pero Quicksilver interviene para proteger a su hermana.
Magneto está en otra parte, se lo ve robando un carguero y devolviéndolo a su cuartel general secreto en algún lugar del Océano Atlántico. Cuando Magneto regresa, Sapo le informa que Quicksilver y Mente Maestra estaban peleando. Quicksilver y Bruja Escarlata le dicen a Magneto que ya no quieren ser miembros de su grupo, pero Magneto les informa que siempre estarán en deuda con él. El grupo tiene un recuerdo de un pueblo en Europa donde Magneto salva a la Bruja Escarlata de una multitud enojada que quiere matarla por incendiar un granero con sus poderes mutantes.
Magneto y su Hermandad de mutantes malvados usan el carguero robado para atacar la pequeña nación de Santo Marco en América del Sur. El profesor Xavier se entera del ataque y contacta a Magneto en el plano astral usando sus poderes telepáticos. El profesor Xavier y Magneto discuten sus diferentes puntos de vista sobre las relaciones mutantes y humanas; El profesor Xavier cree que deberían coexistir entre sí, mientras que Magneto cree que el homo-superior debería gobernar el mundo. Mente Maestra crea un ejército imaginario para asustar a la población de Santo Marco para que la Hermandad de los mutantes malvados pueda apoderarse fácilmente del país.
El profesor Xavier y los X-Men viajan a Santo Marco bajo la apariencia de un profesor estadounidense y sus alumnos en una misión de buena voluntad. Una vez que están en el país, los X-Men se ponen sus disfraces y atacan a la Hermandad. Mente Maestra intenta asustar a los X-Men creando la ilusión de un muro de fuego en el camino de los X-Men. El profesor Xavier se da cuenta de que el fuego no es real, por lo que entra para mostrarles a sus alumnos que no hay nada que temer.
Los X-Men idean un plan para atacar a la Hermandad, pero no se dan cuenta de que la puerta del palacio tiene una trampa con una bomba. Justo antes de que Bestia abra la puerta, el profesor Xavier siente el peligro y se lanza frente a los X-Men para protegerlos. La Hermandad escapa del palacio, pero no antes de que Quicksilver desactive una segunda bomba destinada a destruir a toda la nación junto con los X-Men. El profesor Xavier recupera la conciencia solo para enterarse de que sus poderes telepáticos fueron dañados por la explosión.
Notas-
Este número presenta la Hermandad de Mutantes original. Quicksilver y la Bruja Escarlata serán más conocidos como los pilares de los Vengadores y finalmente se revelará que son los hijos de Magneto (aunque esta conexión se reconfigurará sustancialmente).
Mente Maestra jugará un papel importante en Dark Phoenix Saga.
Sapo pasará por varios cambios de personalidad y generalmente aparecerá en el papel de secuaz.
El personaje Astra luego se insertará retroactivamente en la alineación original de la Hermandad en el arco de Magneto War.
Por primera y quizás única vez en su larga carrera de superhéroe, se representa a la Bestia con guantes. Es durante su secuencia de la Sala de peligro al comienzo del numero y no parece ser un error, ya que está en la primera página y en varias viñetas en la segunda. Pero no hay indicios de por qué los está usando en esta ocasión. Ni siquiera los usa durante la acción principal contra la Hermandad.
La Bestia usa su nombre formal Henry por primera vez en este número.
Esta historia celebra el primer aniversario desde que comenzó las clases en la escuela.
Tanto en la portada de este número como en X-Men #5, el disfraz de Bruja Escarlata es de color verde y el de Quicksilver es de color azul. Usan sus respectivos colores rojo y verde correctos dentro de los numeros.
El profesor X tiene una premonición sobre los planes de Magneto y Magneto muestra la capacidad de proyectar astralmente su psique para enfrentarse al profesor X telepáticamente. Ninguno de estos personajes volverá a demostrar estas habilidades en el futuro.
Este numero termina en un suspenso con el Profesor X herido y los X-Men preocupados si pueden oponerse a la Hermandad de Magneto en el futuro sin su guía.
Se hizo referencia a este cómic en Marvel: Avengers Alliance y es una de las portadas de cómics necesarias para reclutar a Magneto en el juego.
Coincidentemente, la edición de este mes de Doom Patrol de DC presentó a otro grupo de villanos llamado Brotherhood of Evil como antagonistas recurrentes, agregando mas agua a la idea de que Marvel reelaboró elementos de la serie DP en esta serie.

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