Primera aparición de John y Elaine Grey
Primera aparición del Asteroide M
Mayo, 1964
"¡Atrapado: Un X-Man!"
Escritores
Stan Lee
Dibujantes
Jack Kirby
La última batalla de los X-Men contra Magneto y su Hermandad de Mutantes Malvados hirió al Profesor, aparentemente destruyendo sus habilidades telepáticas. Devuelven al profesor Xavier a la mansión para que pueda descansar un poco y, con suerte, recuperar sus poderes. Los X-Men reflexionan sobre lo que harán sin la ayuda del profesor Xavier cuando escuchan que los padres de Marvel Girl llegan de visita. Los X-Men se cambian rápidamente a su ropa de civil para poder saludar a sus visitantes. Disculpan la ausencia del profesor Xavier y les dan a los padres de Jean Grey un recorrido por la mansión. El grupo se dirige a la Sala de peligro donde Hank McCoy explica que es un gimnasio y que la falta de todos los muebles se debe a que están recibiendo nuevos equipos. Mientras el grupo va al comedor, Scott Summers queda atrapado accidentalmente en la Sala de peligro y un programa diseñado para la Bestia se inicia automáticamente. Escapa de los obstáculos que presenta la Sala de peligro destruyéndolos. Fuera de la Sala de peligro, los padres de Jean no se dan cuenta de nada fuera de lo común y se van.
Pero nadie se dio cuenta de que uno de los secuaces de Magneto, Mente Maestra, buscaba el cuartel general de los X-Men. Llama a Magneto para que lo recoja; los X-Men no están cerca.
En el Asteroide M, Quicksilver y la Bruja Escarlata le preguntan por qué es tan importante encontrar a los X-Men, por lo que Magneto explica que mientras los X-Men estén presentes, intervendrán en sus planes para que los mutantes gobiernen el mundo. Luego explica que ha ideado un nuevo plan para sacar a los X-Men de su cuartel general.
De vuelta en la mansión, Scott reflexiona sobre un plan para detener a la Hermandad cuando Bobby le pregunta si le gustaría ver una competición de atletismo. Scott le grita por no preocuparse por el profesor. Mientras Jean cubre al profesor Xavier con una manta, Hank y Warren se unen a Bobby junto al televisor, junto con Jean y el profesor. Hay un atleta que gana la competencia de atletismo con saltos increíbles, por lo que la multitud se vuelve contra él porque creen que es un tramposo. Los X-Men se dan cuenta de que el concursante es un mutante, por lo que salen a ayudarlo.
Una vez que rescatan al mutante de la multitud enojada, los X-Men escapan al metro. Cuando llegan a la siguiente estación, la Bestia se da cuenta de algo familiar sobre el mutante. La Bestia le quita una máscara para revelar que en realidad es Sapo, otro de los secuaces de Magneto. Luego, toda la Hermandad llega para atacar a los X-Men, y Magneto captura al Ángel.
La Hermandad huye con Angel, pero se ven obligados a dejar a Sapo, quien fue capturado por los X-Men. De vuelta en el asteroide M, Magneto interroga a Angel sobre la ubicación de los otros X-Men, pero Angel se niega a decírselo. Magneto luego intenta lavarle el cerebro a Angel.
Los X-Men intentan decidir qué hacer con Sapo cuando de repente cae en trance. Sus únicos pensamientos son que tiene que regresar con Magneto, por lo que saca un comunicador e invoca una cápsula del cielo. Los X-Men siguen al Sapo para encontrar a Angel. Aparecen en el asteroide M, para sorpresa de la Hermandad. Magneto intenta matar a los X-Men con solo presionar un botón, pero la Bruja Escarlata sabotea la consola porque no puede tolerar el asesinato. Magneto y los dos hermanos discuten sobre su lealtad, lo que les da tiempo a los X-Men para liberar al Ángel y atacar.
La lucha causa un gran daño al Asteroide M, lo que hace que comience a desmoronarse. Ciclope está atrapado en una sección del asteroide que se rompe de inmediato. Iceman tiene que crear un túnel de hielo para que Angel pueda rescatarle. Antes de que el asteroide se destruya por completo, los X-Men usan la cápsula para regresar a la Tierra.
Al regresar a la mansión, intentan contarle al profesor Xavier lo ocurrido. Pero les informa que pudo seguir todo porque no perdió su telepatía. Dado que los X-Men realizaron esta misión en solitario a la perfección, aprobaron sus exámenes finales y su entrenamiento terminó.
Notas
Tanto en la portada de este número como en X-Men #4, el disfraz de Bruja Escarlata es de color verde y el de Quicksilver es de color azul. Son sus respectivos colores rojo y verde correctos dentro de los numeros.
Cuando un automóvil se acerca a la Escuela, la Bestia es el único X-Men que nota su sonido. Una indicación de que la audición de Bestia es más sensible que la de sus compañeros de equipo.
Primera aparición de los padres de Jean, John y Elaine Gray (aunque no se mencionan sus nombres de pila). Los personajes harían al menos 30 apariciones en varios cómics de X-Men hasta su muerte durante el arco de la historia de Grey's End.
Primera aparición del asteroide M, el cuartel general de Magneto en el espacio exterior. Aunque se destruye al final de este número, Magneto lo reconstruirá años después (solo para verlo destruido una vez más).
Ciclope casi flota en el espacio en este número. Afortunadamente, todos pueden contener la respiración en el espacio mientras hablan y Iceman construye un puente de hielo a su alrededor en el Asteroide M.
En el final, el profesor X afirma que les mintió a sus alumnos acerca de perder sus habilidades para ponerles a prueba: él quería ver si podían derrotar a Magneto y la Hermandad sin él. Si bien dice que aprobaron su "examen final", es incorrecto. Mentalmente obligó a Sapo a usar un dispositivo de señalización para transportar a los X-Men y a él mismo al Asteroide M. Sin su intervención entonces, los X-Men nunca podrían haber seguido a Magneto al Asteroide M y, por lo tanto, no pasaron su prueba: ellos no pudo vencer a Magneto sin su participación.
En la página 3, viñeta 3: mientras Bobby se está descongelando, como una especie de huevo de Pascua, hay una pancarta que dice "Marvel" detrás de él.
John y Elaine Gray dicen que van camino a la Feria Mundial de Nueva York (1964-1965). Esta es información de actualidad, debido a la escala de tiempo móvil.

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