Los Nuevos Mutantes viajan a San Francisco , California, para enfrentarse al tío de Xuân Cao Mạnh y al jefe mafioso del área de la bahía, el general Nguyen Ngoc Coy, para obtener información sobre el paradero de Viper . Inicialmente, intentan convencer al general Coy mediante amenazas, pero este los desmiente y los jóvenes mutantes no cumplen. Sin embargo, Coy sugiere que Mạnh acepte trabajar para él durante un año a cambio de información sobre Viper y dónde podría estar reteniendo a su amiga, Danielle Moonstar . Mạnh acepta a regañadientes sus términos.
El Equipo América recorre los desiertos de Nuevo México camino a la base de AIM en México para robar el cristal de cavorita para Viper a cambio de la liberación de Moonstar. El Profesor X y Lilandra han viajado a un lugar cercano al río Colorado en California a través del Blackbird para coordinar los esfuerzos del Equipo América y los Nuevos Mutantes. El Equipo América llega a la base de AIM en Black Mesa, donde Wrench y Honcho se infiltran en las instalaciones mientras el resto del equipo espera afuera. El Profesor X ayuda a la pareja a encontrar el cristal, pero activan una alarma al abrir la bóveda. Se apresuran a escapar de la fortaleza con el cristal mientras la base explota mientras Xavier y Lilandra son atacados telepáticamente por un mutante desconocido. Mientras el grupo sale de la base, ahora en ruinas, con el cristal robado, las fuerzas de AIM los persiguen. Wolf se transforma en el Jinete Negro y elimina a los perseguidores con sus habilidades mejoradas. El Equipo llega al Blackbird y encuentra a Xavier y Lilandra recuperándose del ataque mental que sufrieron.
Kenuichio Harada y Viper están en su base en Big Sur , California, discutiendo sus planes. Dado que Harada está ansioso por regresar a Japón para tomar el control del Clan Yashida de Mariko Yashida , Viper sugiere que vayan allí una vez que hayan recuperado el cristal Cavorite.
Mientras los Nuevos Mutantes se acercan a la base de Viper, Karma es atacada psíquicamente por el mismo mutante misterioso que atacó a Xavier, lo que la hace gritar, lo que revela su ubicación a las tropas de Viper. Cannonball elimina las fuerzas y Sunspot derriba el generador, lo que hace que la instalación pierda energía. La batalla permite a Moonstar escapar de su celda, pero descubre que Rahne Sinclair ha sido gravemente herido por el Silver Samurai, quien luego ataca a Moonstar, pero Cannonball y Sunspot lo distraen, lo que lo hace huir de la escena. En otro lugar, Karma está luchando por controlar la mente de Viper cuando el samurái aparece y se retira con Viper mientras sus fuerzas son derrotadas. Mientras el grupo se recupera, Mạnh es contactado nuevamente por el misterioso mutante telepático, quien le dice que ha venido a reclamar su cuerpo y su alma.
Xavier se reconecta telepáticamente con sus estudiantes y les informa que se dirige a reunirse con ellos en la base de Viper a través del Blackbird. Sin embargo, Harada y Viper destruyen la base a distancia, con los estudiantes dentro.
Notas
El misterioso mutante telepático que ataca tanto al Profesor X como a Karma luego se revela como el Rey Sombra .
Mientras el Equipo América cabalgaba por el desierto, su ubicación se describe como "Provincia de Sonora, Nuevo México". Sin embargo, Sonora es un estado de México, y el desierto de Sonora abarca partes de los estados mexicanos de Sonora y Baja California, así como de los estados estadounidenses de California y Arizona, pero no Nuevo México.
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